زندانی در والنسیا میزبان مراسمی برای بزرگداشت زندانیان سیاسی دوران حکومت فرانکو است. اما این تجدید دیدار بسیار پرهرج‌ومرج‌تر و جنجالی‌تر از آن چیزی پیش می‌رود که برگزارکنندگانش تصور می‌کردند.

لارا، مجری یک برنامه گفتگوی تلفنی رادیویی درباره پدیده‌های ماوراءالطبیعه، متوجه می‌شود که جسد شریک زندگی سابقش که از او جدا شده بود، در دهکده‌ای کوچک در اسپانیا پیدا شده است.

لوئیزا لورنته، کارشناس امور مالیاتی ساختمان‌های قدیمی، اخیراً به عمارت ویکتوریایی والدما رفته بود تا فهرستی از مالکیت املاک تهیه کند. پس از ناپدید شدن مرموز او، ماکسیمیلیان، رئیس شرکتش، از خدمات یک کارآگاه خصوصی برای کمک به پیدا کردن او استفاده می‌کند. اما به زودی آن‌ها متوجه می‌شوند که این اولین ناپدید شدن در عمارت والدما نیست!

سال ۱۹۳۹٫ «کارلوس» (تیلوه)، پسر بچه ای ده ساله، فرزند یک قهرمان جنگی جمهوری خواه، به یتیم خانه ای در منطقه ای دورافتاده سپرده شده است. اما «کارلوس» در این جا احساس آرامش نمی کند. دلایل این موضوع، یکی وجود سرایدار بدجنس یتیم خانه (نوریگا) است و دیگری حضور شبح یکی از ساکنان قبلی یتیم خانه به نام «سانتی».…

دختر جوانی پس از مردود شدن در امتحان، توسط پدرش که راننده تاکسی است مجبور می‌شود حرفه او را یاد بگیرد. او به زودی متوجه می‌شود که پدرش نه تنها یک راننده، بلکه عضو یک گروه نژادپرست است که مهاجران، همجنس‌گرایان، دوجنسه‌ها و دیگر اقلیت‌ها را از بین می‌برند. او همچنین عاشق پسری می‌شود که او هم راننده تاکسی و از اعضای این گروه است.

در اسپانیای دهه ۱۹۶۰، یک خانواده فقیر از قوم کینکی (یک گروه قومی کوچ‌نشین با قدمتی به اندازه کولی‌های اسپانیا اما با ریشه‌هایی مبهم‌تر) زندگی عشایری و سختی را در فقر می‌گذرانند. پسر خانواده، الوتریو سانچز رودریگز ملقب به «ال لوته»، چند مرغ می‌دزدد و به شش ماه زندان محکوم می‌شود. ال لوته به همراه همسر صیغه‌ای خود، چلو، به حاشیه فقیرنشین مادرید نقل مکان می‌کند و زندگی دوره‌گردی خود را با فروش دیگ و قابلمه در زاغه‌نشین کینکی‌ها آغاز می‌کند. او رفته‌رفته وارد مسیر جرایم کوچک می‌شود و در نهایت در سرقت از یک جواهرفروشی شرکت می‌کند که در جریان آن یک رهگذر کشته می‌شود.